高盛：上调碧桂园服务(06098)目标价至6.3港元 评级升至“中性”

高盛发布研报称，碧桂园服务(06098)上半年核心净利润为16亿元人民币，同比减15%，相当于该行原先对其全年预测的53%。即使本身规模庞大，其核心业务收入增幅跑赢同业，但毛利率同比减少3个百分点。该行指，将公司在2025年至2027年核心净利润预测平均上调4%，同时将其目标价由5.1港元上调至6.3港元，其评级由“沽售”升至“中性”，主要是集团经过多年艰苦的业务重组，包括退出业绩不佳的合同，以及透过缩减非核心业务重新聚焦核心业务，经常性业务规模保持稳定，现金流前景改善。