- 2026-04-10 22:17:31
美股异动 | 热门中概股盘初多数上扬 蔚来(NIO.US)涨超7%
智通财经APP获悉，周五，纳斯达克中国金龙指数开盘涨1.3%，热门中概股盘初多数上扬，蔚来(NIO.US)涨超7%，禾赛(HSAI.US)涨超5%，金山云(KC.US)涨超3%，百度(BIDU.US)、拼多多(PDD.US)涨超2%，阿里巴巴(BABA.US)涨超1%。消息面上，巴基斯坦时间4月10日晚，参加美伊谈判的美国代表团启程前往巴基斯坦伊斯兰堡，美副总统万斯已登机。在启程前，万斯表示，期待就伊朗问题展开谈判，并称美国总统特朗普已就谈判提供了“相当明确的指导方针”。此外，美国劳工部公布备受瞩目的3月CPI数据，美国3月CPI同比增长3.30%，预期增长3.40%，前值增长2.40%。美国3月核心消费者价格指数同比增长2.6%，预估为2.7%，前值为2.5%;环比增长0.2%，预估为0.3%。美国3月CPI数据公布后，交易员上调对美联储年内降息一次的押注。
- 2026-04-10 22:07:01
AI合作提振市场信心 CoreWeave(CRWV.US)垃圾债获追捧 股价大涨超6%
智通财经APP获悉，受与大型科技公司达成多项合作协议提振，云基础设施企业CoreWeave(CRWV.US)近期发行的垃圾债在二级市场表现强劲，反映出投资者对人工智能相关资产的持续热情。数据显示，该公司发行的17.5亿美元、票息9.75%的高收益债券价格已升至101.88美分，较发行价100美分明显上涨。该债券在发行当天即被上调规模，从最初计划的12.5亿美元扩大至17.5亿美元，显示出发行阶段需求旺盛。与此同时，公司同步推出的35亿美元可转债尚未开始交易。此次融资正值CoreWeave加速拓展AI业务之际。公司此前宣布与Meta Platforms(META.US)达成协议，为其提供人工智能算力支持。此外，AI初创企业Anthropic也与CoreWeave签署数据中心租赁协议，以应对其快速增长的算力需求。在多项利好消息推动下，CoreWeave股价盘初上涨超6%，报97.61美元，市场情绪明显改善。分析人士指出，新债发行后数日的交易表现通常被视为定价是否合理的重要指标，而此次债券在二级市场迅速走强，意味着初始定价可能偏保守，同时也反映出市场存在“未被满足的需求”。
- 2026-04-10 22:01:11
内存荒致全球手机出货下滑6%，苹果(AAPL.US)逆势登顶
智通财经APP获悉，根据Counterpoint Research数据，尽管内存组件短缺与需求疲软导致全球智能手机出货量同比下降6%，苹果(AAPL.US)仍在2026年第一季度以5%的同比增幅引领全球市场，首次在第一季度登顶，占据21%市场份额。该研究机构指出，这家美国科技巨头凭借超高端市场定位与高度整合的供应链，成为内存危机中受影响最小的品牌。“iPhone 17系列持续强劲需求、积极的以旧换新计划及生态系统粘性，在宏观环境疲软下仍推动整体销量增长。该品牌在亚太关键市场(如中国、印度、日本)实现显著增长，凸显这些高潜力市场对iPhone的强劲需求及有效策略。”该机构表示。全球智能手机出货量下滑主因DRAM与NAND存储器短缺及需求疲软。部分区域表现相对稳定，但整体市场情绪谨慎，原因是原始设备制造商(OEM)调整定价与生产策略(如推迟产品上市、减少发布)，叠加中东局势紧张下消费者缩减非必需品支出。与此同时，部分OEM提前发货以应对零部件涨价与物流成本上升，部分抵消了出货量更大跌幅。三星电子(SSNLF.US)位列第二，一季度出货量同比下降6%，市场份额20%。该品牌面临大众市场需求疲软与S26系列发布延迟挑战，但S26系列早期销售势头强劲，尤其Ultra版本最受欢迎，凸显市场对新硬件及集成AI功能的需求。小米以12%市场份额保持全球第三，但同比跌幅达19%，在前五大品牌中最高。OPPO与vivo分列第四、第五，市场份额分别为11%与8%。前五名之外，谷歌(GOOGL.US)与Nothing出货量分别实现14%与25%的显著同比增长。展望2026年，全球智能手机市场前景仍疲弱，因为内存短缺或持续至2027年底。OEM预计将优先考量性价比而非销量，通过配置更新、削减低利润机型及利用翻新设备留住预算用户。Counterpoint Research补充：“随着高端化趋势保持稳定，但利润率面临压力，各品牌未来几个季度将越来越依赖软件、生态系统扩展及服务实现增长。”
- 2026-04-10 21:59:59
美股异动 | 芯片股多数上涨 博通(AVGO.US)涨超5%
智通财经APP获悉，周五，费城半导体指数涨2.5%，芯片股多数上涨，博通(AVGO.US)涨超5%，美国超微公司(AMD.US)涨超4%，台积电(TSM.US)涨超3%，阿斯麦(ASML.US)涨近3%，英伟达(NVDA.US)涨超1%。消息面上，美国银行分析师维韦克・阿亚上调 2026 年全球半导体行业营收预期至 1.3 万亿美元，这一增长由英伟达、博通等企业的发展与扩张驱动。阿亚表示：“我们依旧认为，AI / 数据中心领域将通过计算、网络、存储芯片贡献大部分增长。”分析师预计，短短四年内，半导体市场规模将达到 2 万亿美元，对应复合年增长率约 11.4%。此外，本周早些时候，高德纳(Gartner)也发布了乐观的半导体行业预测，与上述 1.3 万亿美元的年度预期一致，这将使行业实现连续三年双位数增长，凸显该产业对 AI 热潮的重要性。
- 2026-04-10 21:43:36
美股异动 | 与Anthropic签署算力租赁协议 CoreWeave(CRWV.US)开盘涨超4%
智通财经APP获悉，周五，CoreWeave(CRWV.US)开盘涨超4%，月内累涨24%，现报95.80美元。消息面上，CoreWeave宣布与人工智能(AI)初创公司Anthropic PBC签署一项多年期数据中心租赁协议。CoreWeave在一份声明中表示，该协议将助力Anthropic构建并部署其Claude AI模型。该合作将从今年晚些时候开始分阶段上线计算资源，并有望在未来进一步扩展。CoreWeave首席执行官Michael Intrator在声明中表示：“AI的焦点已不再仅仅是基础设施，而是如何通过平台将模型转化为现实价值。我们很高兴能与Anthropic合作，站在模型落地应用和生产环境中性能表现的最前沿。”值得注意的是，此次公告是CoreWeave忙碌一周中的最新动态。该公司于本周四宣布与Meta Platforms(META.US)达成一项价值210亿美元的扩展协议，并发行两笔债券。Intrator表示，随着此次与Anthropic达成协议，目前排名前十的AI模型提供商中已有九家使用CoreWeave的云平台。
- 2026-04-10 21:08:02
路特斯科技(LOT.US)2025年财报：亏损收窄46% 全球化与服务收入驱动增长质量改善
智通财经APP获悉，4月10日，全球领先的高端豪华电动车制造商路特斯科技(LOT.US)，正式公布2025年第四季度及全年未经审计的财务业绩：2025年路特斯科技共交付6520辆莲花品牌汽车，实现总收入5.19亿美元，其中服务收入同比大增69%至超5600万美元；全年毛利率为9%，经营亏损同比收窄46%，经营质量持续改善。数据显示，2025年路特斯科技交付量主要由中国和欧洲市场驱动，其中中国市场的交付量增长跑赢了高端汽车细分市场，海外市场销量整体占比达55%，显示出强大的全球品牌号召力。截至2025年12月底，公司已在全球建立211家销售门店，覆盖欧洲、中国、北美及其他市场，初步形成均衡的全球分销体系。公司计划2026年将进一步推进全球销售网络的建设。凭借极具竞争力的产品组合与全球化布局，路特斯科技正加速释放增长潜力。2026年3月，公司首款超级混动车型——全新莲花For Me正式推出并已在中国上市交付，老车主复购率高达20%，新增人群占比达到了50%。下半年，莲花For Me将逐步推向全球市场。其中欧盟和中东市场计划于年内陆续启动批售或预售。在经营层面之外，路特斯科技持续强化“体系化能力”。过去一年，公司在赛事运营、技术认证、资本合作及品牌建设等方面同步推进：首届LOTUS CUP CHINA莲花杯中国单一品牌赛收官并开启新赛季，持续强化运动基因与用户黏性；获亿咖通2300万美元投资，为智能座舱差异化提供资源支撑；Eletre成为目前首款且唯一获欧洲UN R171.01认证的中国制造电动车型，为欧洲高端市场准入奠定技术信任；携手Haus of Automotive重返米兰设计周，稳步提升全球豪华调性。多维协同之下，品牌正从产品力向体系力全面进阶。展望未来，莲花集团CEO冯擎峰表示：“尽管公司经营面临外部挑战，我们仍坚持加码技术、优化产品组合，保持领先驾控能力。依托全球布局，我们成为全球第二家获UN R171.01认证的车企，首款PHEV车型进一步丰富了动力类型。接下来，我们将加速莲花For Me全球交付，推进新车型研发与上市，深化全球渠道布局，持续提升品牌影响力。”
- 2026-04-10 21:07:08
医保费率调升催动联合健康(UNH.US)大涨：华尔街看多声浪升温，唯一空头为何坚守？
智通财经APP注意到，尽管联合健康集团(UNH.US)的股价在医保费率超预期上调后，正迈向七个月来表现最好的一周，但该公司仅存的一位“空头”分析师仍坚持其看跌预判。在本周超过 10% 的涨幅中，大部分发生在周二。此前，美国政府宣布将 2027 年联邦医保优惠计划(Medicare Advantage)的支付款项上调 2.48%，而非最初提议的维持费率基本不变。然而，在 Baird 分析师迈克尔·哈看来，这只不过是掩盖其他问题的“临时安慰剂”。在消息公布后，他维持了对该股“跑输大盘”的评级。在汇丰银行的西德夫·萨胡于同日将该股评级上调至“持有”后，迈克尔·哈成为了唯一一位给予该股“卖出”或同等评级的分析师。迈克尔·哈表示，“这可能会缓解市场对盈利增长前景的一些担忧，但我们提醒投资者目前不要急于买入，”“对于像联合健康这样在价值医疗领域有大量敞口的公司来说，他们还没有脱离险境。”分析师们普遍看好联合健康集团美国联邦医保与联邦医助服务中心(CMS)最终确定的支付政策，被普遍视为对利润受挤压的医疗保险公司的“缓刑”。十多年来，联邦医保优惠计划一直是保险公司增长的引擎，但随着医疗成本上升和政府资金减少，该业务近年来的盈利能力已大不如前。对于备受打击的联合健康——全美最大的私人医保计划提供商——来说，这无疑是一剂强心针。该公司近期预测 2026 年收入将出现下降，这将是其三十多年来的首次年度萎缩；公司还表示，预计包括商业医疗计划、联邦医保和联邦医助在内的所有主要业务板块的参保人数都将缩减。尽管本周出现了反弹，但这家健康保险巨头的股价今年以来仍下跌了约 7%，且较 2024 年的历史高点缩水了一半以上。不过，华尔街对联合健康的触底反弹仍持乐观态度。在彭博社追踪的 31 位分析师中，有 22 位给予“买入”评级，其 12 个月的平均目标价较当前股价高出约 17%。
- 2026-04-10 20:33:08
皇家加勒比游轮(RCL.US)继承人登顶Q1美股内部卖家榜首 科技股抛售占比骤降凸显谨慎情绪
智通财经APP获悉，根据追踪内部交易行为的Washington Service的最新数据，今年第一季度，随着科技行业前景趋于谨慎，许多常见的内部大卖家纷纷减少出售股票，这令皇家加勒比游轮(RCL.US)的继承人阿尔内·亚历山大·威廉森成为Q1最大内部卖家。数据显示，一季度共有4419名内部人士出售了163亿美元的股票，高于去年同期的3867人抛售155亿美元。前十名卖家合计减持23亿美元，低于去年同期的38亿美元。其中，威廉姆森家族办公室出售了价值超过5亿美元的股票，这是自2024年以来的首次减持。彼得·蒂尔通过一项预先安排的10b5-1交易计划，出售了2.9亿美元的Palantir(PLTR.US)股票，位列榜单第二。来自CoreWeave(CRWV.US)、博通(AVGO.US)和英伟达(NVDA.US)的高管也跻身前十。值得注意的是，今年前三个月中，排名前十的内部卖家有半数来自受益于人工智能(AI)的公司，这一比例低于2025年——当时十大卖家中就有九家来自科技企业。这一转变正值软件股因AI颠覆担忧而遭遇抛售，以及伊朗战事爆发引发全球市场剧烈震荡之际。分析师指出，尽管内部交易往往受个人财务规划影响，而非直接反映对市场的判断，但这仍可能被视为企业趋于谨慎的信号。如果单独看2月份的数据，市场谨慎情绪更为明显。Washington Service的数据显示，2月美国上市公司内部交易卖家与买家的比例飙升至4.2，为2024年7月以来的最高水平。当月共有2260起内部抛售记录，仅543起买入记录，抛售总金额约66亿美元。在标普500成分股公司中，这一差距更为悬殊。2月有833名高管抛售了超过49亿美元的股票，而仅有74名高管买入，总金额仅为2.71亿美元。需要注意的是，2月的数据尚未反映伊朗战事爆发对市场的冲击。以下是Washington Service统计的一季度十大内部卖家。数据不包括资本管理基金等实益拥有人。除非另有说明，所列公司均未回应置评请求。1. 阿尔内·亚历山大·威廉森职位：皇家加勒比邮轮公司董事出售总股数：1,731,597股出售总价值：549,611,077美元威廉森出身于挪威航运世家，是皇家加勒比数十亿美元股份的继承人。其父阿尔内·威廉森于1954年加入家族航运企业，1961年出任总裁。皇家加勒比成立于20世纪60年代末，由三家挪威航运公司联手创立，初衷是建造适合温暖气候的邮轮，并将公司总部设于迈阿密。阿尔内·亚历山大·威廉森于2003年接掌家族在董事会的席位。他同时担任Awilhelmsen董事长，该家族投资公司已拓展至石油、房地产及其他工业领域。今年2月，Awilhelmsen通过一系列交易出售了近5.5亿美元的皇家加勒比股票，目前仍持有该公司超过6%的股份。2. 彼得·蒂尔职位：Palantir Technologies Inc.董事长出售总股数：2,000,000股出售总价值：289,707,507美元自特朗普当选总统以来，Palantir内部人士已抛售数十亿美元股票，特朗普的胜选提振了这家软件公司的股价。但蒂尔今年3月通过10b5-1计划出售200万股，是他自2024年以来的首次减持，也是这位风险投资家去年12月因面临加州亿万富翁税提案而移居佛罗里达州后的首次。尽管出售了股票，蒂尔凭借特殊的创始人特权股，仍保留对公司的投票控制权。3. 亨利·萨缪利职位：博通董事长出售总股数：781,967股出售总价值：250,000,302美元作为AI热潮的最大受益者之一，总部位于加州帕洛阿尔托的芯片制造商博通在截至2月1日的第一财季录得创纪录收入。董事长兼联合创始人萨缪利于3月通过10b5-1计划出售了一家有限责任公司持有的2.5亿美元头寸，并捐赠了约1.35亿美元的股票。根据彭博亿万富翁指数，萨缪利持有公司约2%的股份，构成其327亿美元财富的大部分。博通发言人拒绝置评。4. 马特·伊什比亚职位：UWM Holdings Corp.(UWMC.US)首席执行官出售总股数：44,018,288股出售总价值：197,457,027美元自2025年6月以来，伊什比亚通过SFS Holding Corp.持续减持UWM股票，过去10个月利用10b5-1计划抛售了超过5.6亿美元。数据显示，伊什比亚个人控制着SFS所持股份的75%，其余部分与其父杰夫和兄弟贾斯汀相关。由于利率上升降低了市场对这家抵押贷款提供商的预期，UWM股价在第一季度下跌17%。伊什比亚86亿美元的净资产主要来自其UWM持股、对菲尼克斯太阳篮球队的所有权，以及SFS从UWM获得的分红收益。5. 乔纳森·费尔班克斯职位：Flowco Holdings Inc.(FLOC.US)董事长出售总股数：8,970,000股出售总价值：189,939,750美元费尔班克斯是休斯顿私募股权公司Global Energy Capital(GEC)的管理合伙人。通过一系列合并，GEC帮助创立了Flowco，这是一家上市公司，主营油田设备供应，费尔班克斯担任董事长。今年3月，Flowco宣布由GEC关联公司持有的股票进行公开二次发售，相关交易以费尔班克斯名义申报。据报道，此次二次发售的需求量接近发行规模的五倍。6. 杰伊·普里职位：英伟达全球业务运营执行副总裁出售总股数：1,000,000股出售总价值：183,002,963美元英伟达股价在过去五年上涨1177%，将普里推入亿万富翁俱乐部。这位在加州圣克拉拉芯片制造商工作21年的老将，作为全球现场运营执行副总裁负责销售工作。此次出售100万股是他迄今为止最大一笔英伟达股票减持。英伟达发言人表示：“普里先生的交易基于10b5-1计划，该计划的价格、数量和日期均预先设定。”7. 布兰宁·麦克比职位：CoreWeave首席发展官出售总股数：2,060,805股出售总价值：173,422,847美元CoreWeave内部人士在去年IPO后锁定期结束后抛售了超过10亿美元股票，并在第一季度继续套现。自去年8月以来，麦克比已出售超过6.85亿美元的CoreWeave股票。文件显示，甚至在IPO之前，这位以能源和农产品交易员起家的高管就已通过要约收购套现1.5亿美元。他26亿美元净资产的大部分仍锁定在其持有的4% CoreWeave股份中，该公司股票自去年3月上市以来已上涨130%。8. 里德·哈斯廷斯职位：奈飞(NFLX.US)董事长出售总股数：1,648,360股出售总价值：151,758,137美元尽管奈飞股价年初经历了动荡，这位联合创始人仍在第一季度延续了稳定的减持节奏。奈飞股价在2月触及年内低点，因投资者对其收购华纳兄弟探索公司(WBD.US)的尝试感到不满，但在流媒体公司放弃收购后，股价单日反弹14%。据计算，哈斯廷斯通常每月出售股票，自2003年以来已累计减持超过25亿美元的奈飞股票。这帮助他买下了一处犹他州滑雪胜地，目前正在耗资4000万美元进行升级改造。这位65岁的富豪未回应置评请求，目前仍持有公司0.5%的股份及约200万份奈飞股票期权，构成其68亿美元财富的一部分。(哈斯廷斯也是彭博公司的董事会成员。)9. 布莱恩·文图罗职位：CoreWeave首席战略官出售总股数：1,613,202股出售总价值：138,211,851美元与CoreWeave的其他联合创始人一样，文图罗自IPO以来对出售公司股票毫不避讳，迄今已减持超过5亿美元。这位首席战略官对部分交易使用了10b5-1计划，目前仍持有公司6%的股份。据彭博亿万富翁指数，其身家为36亿美元。尽管CoreWeave股价较IPO有所上涨，但已低于去年夏天的高点。该公司在2月报告亏损超出预期，引发市场对资本支出增加的担忧，股价应声下跌19%。10. 凯文·斯坦职位：TransDigm Group Inc.(TDG.US)董事出售总股数：98,000股出售总价值：138,048,502美元斯坦于去年9月从这家飞机零部件制造商退休，此前担任首席执行官超过七年。在其任内，这家总部位于克利夫兰的公司因产品定价问题受到政府审查，五角大楼于2022年要求退款。斯坦于2014年加入公司担任首席运营官，目前仍担任董事。此次出售的大部分股票与行使将于2028年至2030年间到期的股票期权有关。
- 2026-04-10 20:32:32
再获顶级AI客户！CoreWeave(CRWV.US)与Anthropic达成多年算力租赁协议
智通财经APP获悉，周五，CoreWeave(CRWV.US)在其不断壮大的知名客户名单中再添新成员，宣布与人工智能(AI)初创公司Anthropic PBC签署一项多年期数据中心租赁协议。CoreWeave周五在一份声明中表示，该协议将助力Anthropic构建并部署其Claude AI模型。该合作将从今年晚些时候开始分阶段上线计算资源，并有望在未来进一步扩展。CoreWeave首席执行官Michael Intrator在声明中表示：“AI的焦点已不再仅仅是基础设施，而是如何通过平台将模型转化为现实价值。我们很高兴能与Anthropic合作，站在模型落地应用和生产环境中性能表现的最前沿。”Intrator在一次采访中补充道，所提供的算力将涵盖美国数据中心内多种英伟达(NVDA.US)芯片架构。两家公司未披露该协议的具体财务条款。受此消息提振，CoreWeave股价在盘前交易中一度上涨逾6%。该股周四上涨3.5%，使今年以来的累计涨幅达到28%。此次公告是CoreWeave忙碌一周中的最新动态。该公司于本周四宣布与Meta Platforms(META.US)达成一项价值210亿美元的扩展协议，并发行两笔债券。CoreWeave是被称为“新云”(neoclouds)阵营的代表性玩家之一，专注于为AI工作负载提供高性能云计算资源的租赁服务。包括微软(MSFT.US)在内的客户已开始借助新云厂商来快速提升其构建和提供AI产品的能力。CoreWeave在今年2月表示，公司拥有43个活跃的数据中心，并已为服务器集群签约超过3吉瓦的电力供应。Intrator表示，随着此次与Anthropic达成协议，目前排名前十的AI模型提供商中已有九家使用CoreWeave的云平台。与OpenAI一样，Anthropic一直处于AI服务爆发式增长的前沿。面对其所称的“前所未见的需求”，Anthropic有时难以维持其产品的在线服务能力。为此，该公司正积极扩充算力，包括承诺投入500亿美元在美国建设新的AI数据中心。总部位于旧金山的Anthropic是目前估值最高的非上市企业之一，估值达3800亿美元，其中包含其近期募集的300亿美元资金。本周早些时候，Anthropic还宣布与博通(AVGO.US)及谷歌(GOOGL.US)达成合作，以获得3.5吉瓦的能源供应。据了解，1吉瓦的电力大约可以同时满足75万户美国家庭的用电需求。
- 2026-04-10 20:08:42
美股前瞻 | 三大股指期货微幅走高 美国3月CPI今晚出炉
1. 4月10日(周五)美股盘前，美股三大股指期货微幅走高，道指期货基本持平，标普500指数期货微涨0.05%，纳斯达克100指数期货上涨0.13%。2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.95%，英国富时100指数涨0.34%，法国CAC40指数涨0.70%，欧洲斯托克50指数涨0.89%。3. 截至发稿，WTI原油涨0.16%，报98.03美元/桶。布伦特原油跌0.14%，报95.79美元/桶。市场消息伊朗战争“引爆”能源价格，美国3月CPI料创近四年最大环比涨幅。美国政府将于周五公布3月消费者价格指数(CPI)。多项预测显示，通胀正加速升温。过去一个月，美国与以色列对伊朗的军事行动推动汽油价格突破每加仑4美元大关，此前通胀降温的趋势几乎确定将被逆转。市场调查的经济学家预计，3月整体CPI同比涨幅将达3.4%，环比上涨0.9%，较2月2.4%的同比涨幅和0.3%的环比增速显著加快。若经济学家预测成真，3月CPI环比增幅将创下自2022年6月以来最高水平。令市场担忧的不仅是能源价格：全球约三分之一的船运化肥需经过霍尔木兹海峡，这可能进一步推高本已处于高位的食品成本。剔除食品和能源等波动较大项目的“核心”CPI，预计环比上涨0.3%，同比上涨2.7%，涨幅相对温和。美伊停火难救市场信心?散户在美股反弹中加速离场，ETF减持规模创年内新高。由伊朗战争引发的能源价格飙升所导致的股市波动，正在侵蚀市场上一些最可靠多头的信心：散户投资者。以周三为例，在美伊停火消息引发强劲反弹并迫使对冲基金平仓看跌头寸后，标准普尔 500 指数飙升至 3 月以来的最高水平。尽管机构投资者仓促回补空头，但个人交易者对追涨表现出极大的冷淡。相反，他们利用这次涨势作为逢高减仓的机会。根据摩根大通的数据，周三散户投资者一度以一年来最快的盘中速度净卖出 ETF ，这标志着他们与其往常行为的显著背离。截至当天收盘，散户投资者的 ETF 持仓已降至 10 个月以来的最低水平。油价仍面临上行风险!小摩加入华尔街看多阵营：聚焦霍尔木兹海峡恢复进展。多家投行指出，随着中东局势出现阶段性降温，国际油价的定价逻辑正发生转变——市场关注的焦点，正从冲突本身，转向霍尔木兹海峡运输恢复的进展与节奏。尽管停火为供应恢复提供了窗口，但航道重启仍存在不确定性，若恢复进程不及预期，油价面临的上行风险正在上升。在此背景下，国际油价自此前接近120美元的高位回落，但仍徘徊在每桶100美元附近。摩根大通表示，当前市场定价已计入霍尔木兹海峡运输将在未来数月内较快恢复的预期，包括5月恢复约一半正常流量、6月全面恢复。BCA Research策略师揭示美伊冲突“临界点”：股债回撤15%或触发特朗普政策转折。BCA Research首席策略师达瓦尔·乔希已确定一个可能决定美伊冲突走向的具体市场阈值——股票和债券合计下跌12%-15%。乔希表示，这一水平代表了美国总统特朗普在当前的冲突以及去年的关税战中的“临界点”。这位策略师指出，“市场目前比这个临界点高出7%”，这意味着合计7%的抛售是标普500指数和20年以上美国国债基金的良好支撑位。乔希在其分析中认为：“伊朗无需击沉任何一艘美国军舰——摧毁美国股市和债市可能造成更大的损害。”比顶级黑客强百倍?Anthropic最新AI模型引网络安全担忧，贝森特、鲍威尔急召华尔街高管开会。由于对人工智能公司Anthropic最新推出的模型所引发的网络安全风险深感担忧，美国财政部长贝森特与美联储主席鲍威尔日前在华盛顿财政部总部紧急召集了华尔街主要银行首席执行官举行一场非公开会议。据知情人士透露，此次会议安排极为仓促，凸显出监管机构已将新一代AI驱动的网络攻击视为金融业面临的最大威胁之一。与会银行均被监管机构认定为具有全球系统重要性的金融机构，其安全稳定关乎全球金融体系命脉。个股消息Applied Digital(APLD.US)Q3业绩“见光死”：营收激增139%仍大跌8%，分析师紧盯下一份租约。Applied Digital于美东时间周四发布第三季度财报，数据显示，Q3营收为1.266亿美元，较上一财年同期增长139%，超出市场平均预期;归属于普通股股东的净亏损为1.009亿美元，较上一财年同期下降179%，归属于普通股股东的每股净亏损(基本及摊薄后)为0.36美元，未达市场平均预期。Needham维持对该股的“买入”评级，目标价41美元。该机构指出，公司执行进展符合预期，目前正在等待超大规模客户的租约落地。SpaceX得州芯片封装厂进入装机阶段! 为马斯克宇宙级AI算力野心铺路。特斯拉掌舵者兼全球首富埃隆·马斯克创立的全球太空探索领军者SpaceX已开始在得克萨斯州巴斯特罗普(Bastrop)的先进芯片封装工厂安装核心生产与制造设备，这家卫星与太空火箭领军公司正力争在今年年底前于该工厂启动大规模生产任务。了解内情的知情人士表示，SpaceX相关时间表已经出现了一些延误，但公司仍以在年底前开始大规模生产为目标。这家专注于先进封装技术的工厂将深度聚焦于潜在市值高达2万亿美元SpaceX的星链(Starlink)半导体与终端供应链垂直整合，补齐Starlink端的射频芯片先进封装、核心芯片终端制造与封装和芯片供应链自主权。皇家加勒比游轮(RCL.US)继承人登顶Q1美股内部卖家榜首，科技股抛售占比骤降凸显谨慎情绪。今年第一季度，随着科技行业前景趋于谨慎，许多常见的内部大卖家纷纷减少出售股票，这令皇家加勒比游轮的继承人阿尔内·亚历山大·威廉森成为Q1最大内部卖家。数据显示，一季度共有4419名内部人士出售了163亿美元的股票，高于去年同期的3867人抛售155亿美元。前十名卖家合计减持23亿美元，低于去年同期的38亿美元。其中，威廉姆森家族办公室出售了价值超过5亿美元的股票，这是自2024年以来的首次减持。彼得·蒂尔通过一项预先安排的10b5-1交易计划，出售了2.9亿美元的Palantir(PLTR.US)股票，位列榜单第二。Lumentum(LITE.US)订单接近排满至2028年!光通信能否接棒存储板块，成为AI算力的下一个“超级风口”?Lumentum宣布订单可能将排满2028 年，英伟达更是直接豪掷 20 亿美元锁定产能。种种迹象表明：光学元件正在复制 HBM 的暴涨逻辑，即将成为 AI 算力基建中的下一个“存储级”风口。Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，美国顶级科技公司对其光学元件的需求正在加速增长，并有望在 2028 年前填满其订单簿。赫尔斯顿周五在东京接受采访时表示，“美国超大规模云服务商的资本支出数额巨大，且目前看来仍无终结之势，我们正日益落后于需求。预计在两个季度之内，我们到 2028 年底前的产能就将被抢购一空。”战事阴云难掩AI热潮，台积电(TSM.US)Q1营收超预期增长35%。台积电周五公布的最新季度营收实现增长35%，这表明在中东战事爆发的最初几周，全球人工智能(AI)芯片需求依然保持稳定。这家英伟达(NVDA.US)和苹果(AAPL.US)的主要芯片制造商发布声明称，截至3月的三个月营收达1.13万亿新台币(合356亿美元)，高于分析师平均预期的1.12万亿新台币。3月销售额增长45%。重要经济数据和事件预告北京时间20:30：美国3月CPI年率未季调。北京时间22:00：美国2月工厂订单月率、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。次日北京时间凌晨01:00：美国截至4月10日当周全美钻井总数次日北京时间凌晨03:30：CFTC公布周度持仓报告。
