东方电气

哈尔滨电气

智通财经APP获悉，电力设备股走强，截至发稿，东方电气(01072)涨8.43%，报24.44港元；哈尔滨电气(01133)涨7.55%，报16.67港元；威胜控股(03393)涨7.2%，报21.14港元；潍柴动力(02338)涨5.92%，报37.6港元。

消息面上，根据西门子能源公告，西门子预计未来几年燃机年均需求为110-120GW，较此前90-100GW的指引上修20GW。26Q2末公司积压订单60GW，公司预计26财年末提升到90-100GW。扩产方面，FY26财年资本支出指引22亿欧元，由于上半年仅花费7亿欧元，下半年的资本支出将显著增加。另有报道称，受AI数据中心建设热潮推动，GE Vernova燃气轮机业务已经进入前所未有的景气周期，部分大型燃气轮机产品的生产排期已经延续至2031年。

里昂研报指出，全球燃气轮机行业正受惠于AIDC扩张带来的刚性电力需求，有别于以往的投机性订单周期，此次上升周期由真实且可见的项目管道支撑。该行预测2025至2030年全球年均燃气轮机需求约120吉瓦，较2025年100吉瓦的基数高出20%。同时，传统三大原设备制造商包括GE Vernova)、西门子能源及三菱重工，合共占约80%市场份额，惟其产能扩张保守，订单已排期至2030年，为中国制造商创造了结构性切入机会。