- 2026-03-24 22:12:44
美股異動 | 光通信概念早盤延續強勢 Applied Optoelectronics(AAOI.US)漲超7%
智通財經APP獲悉，週二，光通信概念早盤延續強勢，截至發稿，Applied Optoelectronics(AAOI.US)漲超7%，股價重回100美元上方,該股上個交易日收漲超9%，公司獲得800G數據中心收發器的新訂單；康寧(GLW.US)漲超5%，Lumentum(LITE.US)、Coherent(COHR.US)漲超3%，Ciena(CIEN.US)漲超2%。
- 2026-03-24 21:58:14
美股異動 | 宣佈10億美元股票回購計劃 理想汽車(LI.US)開盤漲超5%
智通財經APP獲悉，週二，理想汽車(LI.US)開盤漲超5%，報17.98美元。消息面上，3月24日，理想汽車宣佈董事會已批准一項股份回購計劃，公司獲授權在批准日期起至2027年3月31日期間，購買最高10億美元的A類普通股和/或美國存托股。此外，日內國際油價再度上漲，布倫特原油期貨大漲超4%，報99.85美元。高盛分析師指出，油價上漲將加速全球市場電動車的普及，同時鋰價下行持續改善電池經濟性和定價競爭力。
- 2026-03-24 21:44:14
美股異動 | 2025年營收創歷史新高 文遠知行(WRD.US)開盤續漲超7%
智通財經APP獲悉，週二，文遠知行(WRD.US)開盤續漲超7%，2個交易日累漲18%，現報7.46美元。消息面上，3月23日，文遠知行發佈2025年第四季度及全年未經審計的財務報告。2025年公司總營收6.9億元，同比大幅增長90%，創歷史新高;第四季度營收3.14億元，同比增長123%，刷新公司成立以來單季度最高紀錄。核心業務Robotaxi迎來爆發式增長，全年收入1.5億元，同比增長209.6%;第四季度收入再創新高，飆升至5060萬元，同比增長66.4%，國內Robotaxi註冊用户單季度同比增長超過900%，市場出行需求井噴。目前，文遠知行自動駕駛產品已落地12個國家、40多座城市，是全球業務覆蓋最廣泛的自動駕駛公司，Robotaxi車隊規模達到1,125輛。按照規劃，到2026年底公司將在全球部署2,600輛Robotaxi，到2030年部署數萬輛，進一步夯實規模化運營優勢，持續領跑全球自動駕駛下半場進程。
- 2026-03-24 21:36:00
5530億美元RPO提供增長可視性，美銀恢復覆蓋甲骨文(ORCL.US)並予“買入”評級
智通財經APP獲悉，美國銀行恢復了對IT 巨頭甲骨文(ORCL.US)的覆蓋，並給予“買入”評級，目標價定為 200 美元。分析師塔爾·利亞尼表示，“我們恢復對甲骨文的覆蓋，給予‘買入’評級及 200 美元的目標價(約有 30% 的上漲空間)，這反映了我們對加速增長的人工智能(AI)基礎設施需求，與甲骨文轉型過程中的時間安排、集中度及資本需求之間平衡關係的看法，”美銀認為，“甲骨文未來擁有巨大的收入潛力，這得到了與長期 AI 訓練和雲基礎設施承諾相關的 5530 億美元剩餘履約義務(RPO)的支持。這為顯著的增長機會提供了堅實的可視性，但公司仍需證明其能夠交付產能、將長期合同轉化為收入，並管理好資本密集型的建設進程。”深入分析後，利亞尼表示，甲骨文未來幾年的三大爭議點包括：其當前剩餘待完成訂單轉化為收入的時間安排(5530 億美元 RPO 中有 57% 超過三年，22% 超過五年)；客户集中度如何，尤其是考慮到 OpenAI 在其目前的剩餘履約義務中佔據了很大一部分；以及人工智能建設的資本密集程度，因為該公司的支出已達到超大規模雲服務商級別的水平。“我們認為該公司在這些方面擁有堅實的計劃，並在討論機遇的同時也探討了相關風險，”利亞尼補充道。
- 2026-03-24 20:55:36
Circle (CRCL.US)非洲首秀牽手Cassava，穩定幣USDC首次“插旗”非洲30國
智通財經APP獲悉，穩定幣發行商 Circle(CRCL.US)與英偉達(NVDA.US)支持的 Cassava Technologies 旗下部門達成首個非洲合作伙伴關係，旨在為客户提供使用該公司穩定幣進行交易的功能。Cassava 旗下的 Sasai Fintech Ltd. 部門在非洲大陸 30 個市場運營着一款匯款應用程序，其客户可以使用 Circle 推出的錨定美元的穩定幣 USD Coin(USDC)進行國內和跨境支付。Cassava Technologies 創始人兼董事長斯特拉夫·馬希依瓦表示，“在移動優先的一代以及日益增長的跨境商務和創業精神驅動下，非洲的數字經濟正進入一個新時代，”“通過將 Circle 的 USDC 穩定幣整合到 Sasai 平台中，它將開啓更多商業機會，並推動非洲大陸的金融包容性。”非洲擁有全球增長最快、最年輕的人口，且這一羣體對技術的掌握程度日益提高。非洲正轉向使用穩定幣來促進跨境業務，並降低匯款和支付成本。這種與美元掛鈎的單位還可以為非洲大陸的貨幣貶值和美元短缺提供對衝。根據數據追蹤機構 DefiLlama 的數據，隨着伊朗戰爭的爆發，投資者將 USDC 等穩定幣視為避風港，推動市場規模達到約 3160 億美元的歷史新高。美國立法者正致力於將穩定幣作為全額抵押的支付工具進行監管，但可能會禁止它們向持有者自動支付利息。Circle 聯合創始人兼董事長傑里米·阿萊爾表示，新興市場處於穩定幣採用的前沿，而非洲代表了將 USDC 和 Circle 的基礎設施擴展到高增長支付走廊的重要機遇。
- 2026-03-24 20:33:22
美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌， 特朗普高喊“正在談判”，中東轟炸卻仍在繼續
1. 3月24日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.23%，標普500指數期貨跌0.33%，納指期貨跌0.38%。2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.04%，英國富時100指數漲0.26%，法國CAC40指數漲0.20%，歐洲斯托克50指數跌0.10%。3. 截至發稿，WTI原油漲4.08%，報91.73美元/桶。布倫特原油漲3.04%，報98.84美元/桶。市場消息在戰線面前 “TACO”敍事被壓制? 特朗普高喊“正在談判” 中東轟炸卻仍在繼續。儘管美國總統唐納德·特朗普聲稱，結束這場地緣政治衝突的談判正在緊鑼密鼓進行之中，但伊朗與美國—以色列聯盟之間的戰火仍在持續，且沒有絲毫減弱跡象，反而軍事對峙走向愈發失控。特朗普宣佈與伊朗進行了“富有成效的對話”，並把對伊朗發電廠以及能源基礎設施的打擊推遲五天之後，市場立刻按“TACO”敍事劇本進行交易，因此週一美股三大股指集體反彈，國際油價大跌;然而，隨着美國/以色列與伊朗之間真實戰線局勢仍在繼續且趨於升級態勢，市場24小時不到就開始懷疑2025年4月以來盛行的“TACO”逢低買入投資策略是否持續奏效。“3%赤字夢”漸遠：關税受挫疊加中東戰爭，美國財長貝森特遭遇財政“雙重夾擊”。美國財政部長貝森特經常表示，他之所以投身公共服務，動力源於對美國債務日益增長的擔憂。而過去幾周的事態發展，讓這些警鐘敲得更加響亮。首先是最高法院裁定美國總統特朗普的全面關税政策違憲。事實上，關税收入已在去年10月份見頂。隨後，特朗普對伊朗的戰爭推高了政府的支出需求，並使增長前景變得模糊，增加了收入流的風險。這一切意味着，貝森特要在2029年1月特朗普離職前將財政赤字佔GDP的比率降至4%以下的目標看起來更加艱鉅。無黨派的國會預算辦公室(CBO)上個月曾預測，未來十年的平均赤字率將在6%左右。地緣陰影籠罩下，大摩投資管理主管喊話客户：增加流動性、縮短久期!摩根士丹利投資管理主管本·胡內克表示，在地緣政治不確定性持續擾動市場之際，正建議客户採取更為保守的投資策略。胡內克在接受採訪時表示，在市場劇烈波動背景下，該機構已提示投資者增加流動性並降低投資組合久期。胡內克負責管理1.9萬億美元資產。胡內克表示：“市場波動性太大。我們已建議客户或許應更保守一些，持有更多流動性資產，可能適當縮短投資組合久期，但在形勢變化如此劇烈的情況下，很難進行戰術性操作。”胡內克指出，儘管進入2026年的盈利前景原本強勁，但近期事件已使前景變得模糊。個股消息直指台積電(TSM.US)產能“觸頂”!博通(AVGO.US)公開警示芯片供應鏈危機，AI軍備競賽遭遇最大掣肘。隨着全球AI軍備競賽持續白熱化，芯片供應鏈的脆弱性再度成為焦點。芯片設計巨頭博通近日公開警示，公司當前正面臨供應鏈約束問題，其關鍵代工合作伙伴台積電產能受限尤為突出，成為制約整個行業發展的核心瓶頸。與此同時，中東衝突帶來的能源與原材料供應壓力，也為全球半導體產業增添新的不確定性。博通物理層產品事業部產品營銷總監Natarajan Ramachandran週二表示：“我們觀察到台積電的產能已觸及上限。”他還提到，就在幾年前，他還會用“無限產能”來形容台積電。股價深跌36%引日資垂涎?傳三井住友金融(SMFG.US)籌劃收購傑富瑞(JEF.US)，盤前聞訊一度上漲超15%。據報道，日本三井住友金融集團正就收購美國投資銀行傑富瑞的可能性進行方案籌劃。受此消息提振，傑富瑞週二美股盤前一度上漲超15%，截至發稿，該股盤前漲幅收窄至7.46%。三井住友金融已組建專項團隊，密切關注傑富瑞股價走勢，確保在出現合適時機時能夠迅速行動。今年以來，傑富瑞股價累計跌幅已超過36%。去年，該行旗下資產管理業務相關機構捲入美國汽車零部件供應商First Brands破產事件，導致其股價進一步深度下挫。甲骨文(ORCL.US)重構財務採購軟件開啓自動化時代，深耕AI力破“被替代”危機。北京時間3月24日(週二)下午 4:00 – 3月25日(週三)凌晨 1:45在倫敦舉行的 Oracle AI World 大會上，全球軟件巨頭甲骨文(ORCL.US)計劃宣佈對其供大型企業使用的基於雲的財務軟件展開改造，使其能夠與AI智能體(AI Agents)協同運作，目標在於讓人們向系統提出業務問題，再由AI確定如何獲取相關數據。這一變化是企業軟件供應商正對其軟件進行改造，使其能被AI智能體使用，進而代表人類用户執行任務的更廣泛趨勢的一部分。與此同時，也標誌着甲骨文從傳統的軟件服務模式向全面適配 AI 智能體(AI Agents)的新時代轉型。AI芯片軍備競賽再升級!SK海力士豪擲近80億美元搶購阿斯麥(ASML.US)EUV光刻機。SK 海力士計劃斥資 11.9 萬億韓元(約合 79 億美元)，向阿斯麥(ASML.US)採購尖端極紫外(EUV)光刻製程芯片製造設備，以深化其在下一代存儲器領域的佈局，滿足日益增長的人工智能(AI)需求。該訂單有效期至 2027 年，是同類訂單中規模最大的訂單之一，凸顯了芯片製造商正競相鎖定製備全球最先進半導體所必需的 EUV 設備。重要經濟數據和事件預告北京時間20:55：美國截至3月16日當週紅皮書商業零售銷售年率。北京時間21:45：美國3月SPGI製造業PMI初值。北京時間22:00：美國3月里士滿聯儲製造業指數。次日北京時間凌晨04:30：美國截至3月20日當週API原油庫存變動。
- 2026-03-24 17:10:00
AI芯片軍備競賽再升級！SK海力士豪擲近80億美元搶購阿斯麥(ASML.US)EUV光刻機
智通財經APP獲悉，SK 海力士計劃斥資 11.9 萬億韓元(約合 79 億美元)，向阿斯麥(ASML.US)採購尖端極紫外(EUV)光刻製程芯片製造設備，以深化其在下一代存儲器領域的佈局，滿足日益增長的人工智能(AI)需求。該訂單有效期至 2027 年，是同類訂單中規模最大的訂單之一，凸顯了芯片製造商正競相鎖定製備全球最先進半導體所必需的 EUV 設備。SK 海力士的這一決定反映出其與三星電子之間競爭的加劇，雙方都在爭奪為英偉達 AI 加速器供應最先進存儲器的份額。EUV 光刻機的單台造價可達數億美元，對於生產先進 DRAM 和高帶寬存儲器(HBM)至關重要。阿斯麥設備的其他主要買家還包括三星和台積電。對於阿斯麥而言，這筆交易強化了其在全球芯片產業中的核心地位。作為 EUV 系統的唯一供應商，該公司的訂單簿已成為先進半導體生產走向的關鍵指標。此次採購凸顯了一個更廣泛的趨勢：隨着 AI 重塑計算領域，資本支出正大幅轉向最先進的製造工具，領先的企業紛紛提前數年鎖定供應。
- 2026-03-24 17:09:23
甲骨文(ORCL.US)重構財務採購軟件開啓自動化時代 深耕AI力破“被替代”危機
智通財經APP獲悉，北京時間3月24日(週二)下午 4:00 – 3月25日(週三)凌晨 1:45在倫敦舉行的 Oracle AI World 大會上，全球軟件巨頭甲骨文(ORCL.US)計劃宣佈對其供大型企業使用的基於雲的財務軟件展開改造，使其能夠與AI智能體(AI Agents)協同運作，目標在於讓人們向系統提出業務問題，再由AI確定如何獲取相關數據。這一變化是企業軟件供應商正對其軟件進行改造，使其能被AI智能體使用，進而代表人類用户執行任務的更廣泛趨勢的一部分。與此同時，也標誌着甲骨文從傳統的軟件服務模式向全面適配 AI 智能體(AI Agents)的新時代轉型。具體來説，通過此次重構，甲骨文旨在打破傳統企業資源規劃(ERP)系統的操作邏輯，使系統不再僅僅是存儲數據的倉庫，而是能夠具備推理、決策與執行能力的主動助手。用户未來將不再需要手動處理繁瑣的數據輸入或發票處理，而是通過與 AI 智能體進行交互，直接解決如產品降本增效等複雜的戰略性業務問題，將人力資源從基礎行政事務中釋放出來，轉而投入到高價值的供應商談判和決策制定中。此次變革的核心亮點在於甲骨文推出的全新“Fusion Agentic Applications”類別。這套應用系統由多個專門的 AI 智能體團隊協作驅動，它們能夠在嚴格的安全權限和企業工作流框架內，主動執行查找跨部門數據、創建採購訂單等任務。為了進一步構建生態壁壘，甲骨文還同步升級了其 AI Agent Studio 開發平台，新增了智能體應用構建器。這一工具允許客户與合作伙伴在無需編寫代碼的情況下，根據自身特定業務場景快速定製並部署專用的 AI 智能體。在最新的進展中，Oracle正在對其Fusion軟件套件進行更新，該套件涵蓋工廠生產計劃、客户收款等核心業務任務。Oracle應用開發執行副總裁Steve Miranda稱，公司的目標是讓企業能夠更輕鬆地聚焦於業務問題，例如如何以更低的成本、更快的速度設計新產品，同時將供應鏈中斷的風險降至最低。Steve Miranda表示，做出這些決策所需的數據分散在Oracle套件及其連接的第三方軟件的各個應用程序之中。AI將承擔數據錄入、收集以及提出建議等任務，而對於人類員工，則會更側重於培養諸如如何與供應商談判以及公司對供應中斷的風險承受能力等技能。值得關注的是，甲骨文承諾將這些先進的 AI 智能體功能免費提供給現有的 Fusion Applications 客户，以此提升存量市場的競爭力和客户粘性。Steve Miranda稱：“對於你的企業或者你認識中負責開具發票的人而言，打字開具發票並非一項特別有價值的技能。”“決策在一定程度上仍取決於人，需要權衡各種利弊。但可以肯定的是，像發票錄入、採購訂單錄入這類執行工作，將完全由AI來完成。”從資本市場的視角來看，甲骨文此舉不僅是技術上的迭代，更是對市場質疑的有力迴應。此前由於投資者普遍擔心生成式 AI 可能會顛覆並取代複雜的業務軟件，甲骨文的股價在年內一度面臨近 40% 的大幅回撤壓力。對此，甲骨文高管辯稱，公司採用人工智能工具是為了讓軟件能夠適應這些變革，保持領先地位。如今，甲骨文通過迅速將超過 1000 個 AI 智能體深度融合進供應鏈、財務、營銷及服務等全線產品矩陣，該公司向外界展示了 AI 如何作為 SaaS 行業的“助推器”而非“掘墓人”存在。這種通過 AI 增強業務彈性的戰略轉型，反映了甲骨文在應對行業結構性變革時的激進態度，也預示着企業級軟件市場正進入一個由 AI 主導的自動化決策新階段。
- 2026-03-24 16:53:08
股價深跌36%引日資垂涎？傳三井住友金融(SMFG.US)籌劃收購傑富瑞(JEF.US) 盤前聞訊暴漲15%
智通財經APP獲悉，據報道，日本三井住友金融集團(SMFG.US)正就收購美國投資銀行傑富瑞(JEF.US)的可能性進行方案籌劃。受此消息提振，傑富瑞週二美股盤前一度上漲超15%。報道援引知情人士消息稱，三井住友金融已組建專項團隊，密切關注傑富瑞股價走勢，確保在出現合適時機時能夠迅速行動。今年以來，傑富瑞股價累計跌幅已超過36%。去年，該行旗下資產管理業務相關機構捲入美國汽車零部件供應商First Brands破產事件，導致其股價進一步深度下挫。對此，傑富瑞尚未立即迴應置評請求，三井住友金融方面也暫無法發表評論。報道同時指出，三井住友金融短期內不會立刻採取收購行動，且目前尚無法確定傑富瑞管理層是否願意在股價低迷之際出售公司。LSEG數據顯示，傑富瑞作為獨立投行，與華爾街多家頭部機構同台競技，目前市值約為81.7億美元。而三井住友金融集團市值約達1240億美元。此前，因英國貸款機構Market Financial Solutions與First Brands相繼破產，傑富瑞的信貸標準與風險偏好遭到市場嚴厲審視。目前已有投資者對該投行提起訴訟，指控其存在欺詐行為，誘導投資者投資與First Brands相關的基金。First Brands對傑富瑞旗下Leucadia Asset Management尚有約7.15億美元應收賬款未予償付。
- 2026-03-24 16:06:35
直指台積電(TSM.US)產能“觸頂”！博通(AVGO.US)公開警示芯片供應鏈危機 AI軍備競賽遭遇最大掣肘
智通財經APP獲悉，隨着全球AI軍備競賽持續白熱化，芯片供應鏈的脆弱性再度成為焦點。芯片設計巨頭博通(AVGO.US)近日公開警示，公司當前正面臨供應鏈約束問題，其關鍵代工合作伙伴台積電(TSM.US)產能受限尤為突出，成為制約整個行業發展的核心瓶頸。與此同時，中東衝突帶來的能源與原材料供應壓力，也為全球半導體產業增添新的不確定性。產能“從無限到極限”：博通直指台積電瓶頸博通物理層產品事業部產品營銷總監Natarajan Ramachandran週二表示：“我們觀察到台積電的產能已觸及上限。”他還提到，就在幾年前，他還會用“無限產能”來形容台積電。“台積電計劃在2027年前持續擴充產能，但在2026年，其產能已然成為瓶頸，甚至在一定程度上卡住了整個供應鏈的咽喉，”Ramachandran説道。截至發稿，台積電尚未立即迴應置評請求。作為全球高端AI芯片主要代工廠，台積電今年1月就曾坦言產能緊張，AI基礎設施建設熱潮已大量佔用其先進製程生產線。這家全球最大的晶圓代工廠——其主要客户還包括英偉達(NVDA.US)與蘋果(AAPL.US)——當時也表示，正在努力縮小供需缺口。Ramachandran進一步指出，供應鏈緊張的問題並非只侷限於芯片領域，已蔓延至科技產業鏈多個環節。“儘管當前行業內供應商眾多，但激光器件領域明確存在供應缺口，”他表示，印製電路板(PCB)也成為一個“意想不到”的瓶頸。Ramachandran指出，中國台灣與中國大陸的PCB廠商均面臨產能不足問題，導致產品交付週期延長，但並未透露具體供應商名稱。為了確保未來數年的生產穩定，眾多客户正被迫轉向長期協議。據Ramachandran透露，目前不少客户正在與供應商簽訂長達三到四年的產能保障合同。這一趨勢也得到內存芯片巨頭三星電子(SSNLF.US)的印證。三星上週表示，正與核心客户合作，將合作協議期限延長至三至五年。這一舉措既反映出客户對長期供應鏈安全的訴求，也體現出供應商希望以此抵禦市場需求波動風險。台積電2nm產能告急 英偉達下一代AI芯片平台或被迫調整設計台積電的產能瓶頸還體現在最前沿的2nm製程上。據報道，台積電2nm製程(含後續A16節點)產能已嚴重供不應求，甚至其最大客户英偉達都可能被迫重新設計下一代AI芯片平台“Feynman”。該平台原本計劃於2028年推出，旨在接替當前的Vera Rubin架構，此次若因產能限制調整設計，可能影響其性能目標、發佈時間及成本結構。與此同時，Meta(META.US)等科技巨頭也加入了2nm製程產能的爭奪，進一步加劇供需失衡，使得台積電先進製程的訂單排期已延伸至2028年以後。產能緊張也賦予了台積電更強的定價權。有報道稱，台積電先進製程將迎來連續四年的漲價潮。這意味着芯片設計公司不僅面臨供應短缺，還需應對不斷攀升的製造成本，而這些成本最終將傳導至AI服務器廠商、雲服務提供商乃至終端企業，進一步推高AI基礎設施的部署成本。地緣政治“幽靈”：中東戰火威脅能源與材料生命線當製造業的物理極限遭遇挑戰時，地緣政治的陰雲又為供應鏈平添變數。隨着中東戰事持續，全球半導體行業正面臨關鍵材料斷供的風險，而嚴重依賴外部能源的中國台灣省尤其脆弱。台灣省的芯片製造業貢獻了其約五分之一的經濟產值，但整個生態系統高度依賴進口。其中，全球約三分之一的氦氣在卡塔爾加工，而硫磺等關鍵材料則源於石油和天然氣精煉。更為關鍵的是，台灣省的能源供應高度依賴中東——97%的能源需求依賴進口，其中37%的液化天然氣(LNG)來自中東，而台積電的電力消耗佔台灣地區總髮電量的10%，且先進製程對電力穩定性要求極高，毫秒級波動就可能導致晶圓報廢。高盛分析師團隊警告稱，通過霍爾木茲海峽的商業運輸仍嚴重受阻，卡塔爾已宣佈不可抗力。對台灣省而言，關鍵風險不僅是油價，更是天然氣的實際可獲得性、定價和交付時間。儘管台灣省經濟主管部門表示已鎖定3月和4月的液化天然氣供應，並稱本土企業可從美國、澳大利亞等多源採購氦氣，但長期衝突可能帶來的電力成本飆升和材料短缺，依然是懸在台積電頭上的達摩克利斯之劍。摩根士丹利亞洲科技研究主管Shawn Kim指出，霍爾木茲海峽的中斷雖不一定會立即停產芯片，但會波及電力成本、材料供應以及AI基礎設施的建設經濟性。他補充稱，建設大型數據中心等高耗能設施的企業可能面臨運營成本上升、收入低迷的困境。
